פרנקי בן ה-9 ואמו החד הורית ליזי חיים בתזוזה מאז שהוא זוכר את עצמו. ליזי מנסה להגן על בנה החירש, ואחת לכמה שבועות כותבת לו מכתב בשם אביו, אודות הרפתקאותיו. זאת בגלל שהם ברחו לאביו. ליזי המציאה סיפור, שאביו נמצא בים במשימה. פרנקי עוקב אחר הפלגת הספינה בכל רחבי תבל, ומגלה כי הספינה עומדת לעגון בנמל העיירה שהוא גר בה. עכשיו אימו צריכה להחליט - האם לספר לו את האמת, או לשכור אדם זר שיגלם את דמות אביו, כדי שיפגש איתו.