ואל ווקסמן (אלן) הוא במאי, שזכה כבר פעמיים באוסקר ומאז החיים שלו קצת חורקים והוא צמא לקאמבק. כשההזדמנות מגיעה ווקסמן מוצא עצמו נדחק לפינה - האם לעבוד בשביל אישתו לשעבר, אלי (ליאוני) שזרקה אותו בשביל מנהל הסטודיו (וויליאמס) האחראי על הסרט, או האם לוותר על הצ'אנס האחרון שלו ולמנוע היקשרות כואבת?